Un proyecto ERP rara vez fracasa por el software. Suele fracasar por una definición vaga de las necesidades, una elección precipitada o una implantación mal acompañada. Esta guía ERP está pensada para evitar esos tres escenarios: reúne los artículos de referencia que le ayudarán a preparar su proyecto ERP con criterio, sea cual sea su punto de partida.
¿A quién van dirigidas estas guías?
Están escritas para quienes toman o influyen en la decisión dentro de una empresa mexicana:
- Directores generales y dueños de pymes y empresas medianas, que deben justificar la inversión y el esfuerzo interno.
- Directores de finanzas, preocupados por el cierre contable, el control de costos y el cumplimiento fiscal con el SAT.
- Responsables de TI, que evalúan la arquitectura, la integración con otros sistemas y la nube frente al servidor propio.
- Responsables de operaciones, que necesitan inventarios, producción o logística fiables.
Todas las guías son neutrales entre editores. Cubrimos Odoo, SAP Business One, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365 Business Central y CONTPAQi, sin favorecer a ninguno.
Por dónde empezar según el avance de su proyecto
No todos están en el mismo punto. Esta tabla le orienta hacia la lectura más útil.
| Su situación | Lo que necesita | Guía recomendada |
|---|---|---|
| Estoy descubriendo el tema | Entender qué es y para qué sirve | Qué es un ERP |
| Mi empresa es pequeña o mediana | Ver qué se adapta a su tamaño | ERP para pymes |
| Estoy comparando opciones | Criterios de elección y comparativas | Cómo elegir un ERP |
| Quiero presupuestar | Entender qué influye en el costo | Precio de un ERP |
| Voy a lanzar el proyecto | Documentar requisitos y elegir socio | Pliego de requisitos |
Si está descubriendo el ERP
Empiece por entender qué reúne un ERP: finanzas, compras, ventas, inventarios, producción y reportes en una sola base de datos. La guía qué es un ERP explica los módulos y los casos en que realmente se justifica.
Después, revise ERP para pymes y la comparación entre ERP en la nube o local. En México, también conviene entender cómo se integra el sistema con la facturación electrónica y el CFDI, porque condiciona la elección desde el primer día.
Si está comparando soluciones
En esta etapa el riesgo es dejarse llevar por una demostración vistosa. Defina antes sus criterios: procesos críticos, volumen de usuarios, integraciones, presupuesto y capacidad interna.
Las guías que le ayudarán:
- Cómo elegir un ERP, con un método de evaluación paso a paso.
- ERP de código abierto, para valorar las ventajas y los límites de esa opción.
- Las comparativas: mejor ERP para pymes, Odoo frente a Business Central y Odoo frente a SAP Business One.
Si está listo para lanzar el proyecto
Cuando la decisión está encaminada, lo que determina el éxito es la preparación y el socio que elija. Estas guías cubren el recorrido completo:
- Pliego de requisitos de un ERP: cómo documentar sus procesos y prioridades.
- Cómo elegir un integrador ERP: qué evaluar en experiencia, metodología y soporte.
- Implantación de un ERP: las fases de un proyecto, del diagnóstico al arranque.
- Migración de datos a un ERP: cómo limpiar y trasladar la información de su sistema actual.
- Errores frecuentes en un proyecto ERP: lo que más se repite y cómo evitarlo.
Una lectura por sector y por software
Si su actividad tiene particularidades, consulte también las páginas por sector, por ejemplo ERP para industria o ERP para distribución. Y si ya tiene un software en mente, encontrará las fichas de Odoo, SAP Business One, Oracle NetSuite y Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Del conocimiento a la acción
Leer ayuda, pero un proyecto ERP se decide con interlocutores concretos. Integrador ERP es un servicio gratuito: usted describe su necesidad y le ponemos en contacto con un integrador adecuado a su proyecto. No somos integrador ni estamos afiliados a ningún editor; el proyecto lo realiza el integrador que usted elija. Puede ver el detalle en cómo funciona la puesta en contacto.
Qué es un ERP
Definición de ERP (PGI): base única, módulos, diferencias con contabilidad y CRM, y señales para adoptarlo.
Cómo elegir un ERP
Método en pasos para elegir un ERP en México: necesidades, criterios, evaluación, demostraciones y referencias.
Precio de un ERP
Licencias, implementación, datos, capacitación y soporte: los rubros del costo de un ERP y cómo comparar propuestas.
Etapas de un proyecto ERP
Las etapas de un proyecto ERP en México: objetivo, entregables y trampas de cada fase, del diagnóstico a la mejora continua.
Pliego de requisitos ERP
Plan tipo y modelo de pliego de requisitos ERP para México: alcance, procesos, datos y criterios de selección.
Elegir integrador ERP
Qué hace un integrador ERP, en qué se distingue del fabricante y cómo elegirlo: criterios, preguntas, alertas y contrato.
Migración de ERP
Cuándo cambiar de ERP, cómo limpiar y cargar los datos, qué estrategia de arranque elegir y cómo reducir riesgos.
Errores de un proyecto ERP
Los errores que más hacen fracasar un proyecto ERP en México y el remedio concreto para cada uno.
ERP cloud o en sitio
Cloud, hospedado o en sitio: diferencias en costos, seguridad, datos y actualizaciones, y qué perfil de empresa encaja en cada uno.
ERP para pymes
Cuándo una pyme necesita un ERP, qué exigirle, qué opciones encajan por tamaño y cómo arrancar sin sobredimensionar.
Factura electrónica y ERP
Cómo debe emitir, timbrar, cancelar y conciliar el CFDI un ERP, y qué validar con su editor y su integrador.
ERP open source
Qué significa ERP open source, opciones como Odoo Community y Dolibarr, costos reales y límites.
Obligaciones legales del ERP
Qué exige la ley mexicana a un ERP: CFDI, IVA y DIOT, contabilidad electrónica, nómina, IMSS y datos personales.
CFDI 4.0 y ERP
Qué debe hacer un ERP con el CFDI 4.0: datos del receptor, pagos, cancelación, carta porte y pruebas con el integrador.
Contabilidad electrónica SAT
Catálogo de cuentas SAT, balanza de comprobación, envío por Buzón Tributario y nómina CFDI: qué pedir a su ERP.
Preguntas frecuentes
¿Por dónde empiezo si nunca he trabajado con un ERP?
Empiece por la guía sobre qué es un ERP y después por la de ERP para pymes. Le darán el vocabulario y los criterios básicos. Con eso podrá definir sus necesidades antes de hablar con cualquier integrador.
¿Necesito tener el pliego de requisitos listo antes de contactar a un integrador?
No es indispensable, pero ayuda mucho. Un documento de requisitos, aunque sea sencillo, permite que las propuestas sean comparables. Si todavía no lo tiene, el integrador puede ayudarle a afinarlo durante el diagnóstico inicial.
¿Estas guías favorecen a algún software ERP?
No. Las guías son neutrales: no estamos afiliados a ningún editor. Presentamos Odoo, SAP Business One, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics 365 Business Central y CONTPAQi con los mismos criterios, para que decida según su caso.
¿Qué papel tiene Integrador ERP en un proyecto?
Integrador ERP es un servicio gratuito de mise en relation: analizamos su necesidad y le ponemos en contacto con un integrador adecuado a su proyecto. El proyecto en sí, es decir la implantación, lo realiza el integrador.
¿Cuándo conviene pedir que me contacte un integrador?
Cuando ya tiene claros sus procesos principales, el número aproximado de usuarios y sus plazos deseados. No necesita haber elegido un software: un buen integrador le ayudará a decidir entre las opciones.
Los nombres de software mencionados son marcas de sus respectivos editores y se citan únicamente a título informativo. Este sitio es independiente y no está afiliado a ningún editor.